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安信国际：予理想汽车-W(02015)“买入”评级目标价230港元

文字风暴

2024-05-12 18:28:28

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安信国际发布研究报告称，予理想汽车-W(02015)“买入”评级，预计2024-2025年，理想汽车销量将达到70万辆和100万辆，未来业绩与销量将继续保持快速增长，目标价230港元。公司Q4业绩创新高，营收417.3亿元，环比增长20.3%，净利润为57.5亿元，环比增长104.5%。23年全年收入1239亿，同比增长173.5%。归母净利润117亿。公司预计24年一季度的交付指引为10-10.3万台，营收指引为312.5亿-321.9亿元。

报告中称，理想超额完成23年销量目标，24年目标销量超过BBA，成为中国市场销量第一的豪华品牌。2023年累计交付37.6万辆，同比增长182.2%。其中，L7销量势头较好，23年累计交付13.4万辆，占总销量的36%，其次为L8、L9，销量分别为11.8万辆、11.4万辆。2024年是理想汽车的产品大年，新车上市后将推动销量增长，公司目标销量超过BBA。预计3月月销量可达5万辆，二季度月度销量最高有望突破至7万辆，以及到年底突破至10万辆。

理想汽车将于3月1日召开"2024春季发布会"，届时全新理想MEGA以及改款L7/8/9等车型均正式上市。其中理想MEGA定位"家庭科技旗舰MPV"，号称"全家人的公路高铁"，预计售价50万元以上。L7/8/9属于年度小改款，将对芯片以及电池包等做升级，有助于L系列的竞争力提升，以及价格回升。二季度理想L6将会上市及批量交付，这会成为新的销量主力。相比较L7/8/9，理想L6的在动力电池的容量、电芯，以及车身尺寸方面都进行了适当缩减。再配合高销量带来的边际效应，以及电池采购成本的下降。预计L6价格在25-30万元，月度销量有望超过2万辆。下半年理想再发布3款纯电车型，持续扩充产品矩阵以及产品力。到24年底，理想汽车将完成4款增程与4款纯电的产品矩阵。

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